摩尔线程发行价定为114.28元/股，将发行7000万股，网上网下打新日期为11月24日，股票代码为“688795”。
根据11月20日晚间的公告，此次发行询价共收到286家网下投资者管理的7787个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为88.79～159.57元/股。最终确定发行价格为114.28元/股。
按发行价格114.28元/股和新股发行数量计算，若此次发行成功，预计摩尔线程募集资金总额79.996亿元，扣除发行费用（不含增值税）约4.24亿元后，预计募集资金净额约为75.76亿元。
发行后，摩尔线程总股本47002.8217万股，以114.28元/股计算，上市时市值约为 537.15 亿元。
随着摩尔线程发行价确定，其股东的持股市值也出炉。
其中，南京神傲管理咨询合伙企业（有限合伙）是创始人持股平台，持有摩尔线程5818.6082万股，持股市值达到66.495亿元；杭州华傲管理咨询合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，持有2692.7569万股，持股市值达到30.77亿元。
实控人张建中直接持有4424.2122万股（发行前持股比例为11.0598%），持股市值约50.56亿元，加上还间接持股，合计控制摩尔线程36.36%的股份。
除了实控人和合伙人、核心员工身价大涨外，持有摩尔线程股份的上市公司及其他股东的持股市值也大增。
根据公开消息，和而泰（002402.SZ）直接持有摩尔线程410.5109万股，按照发行价计算，持股市值达到4.69亿元。
盈趣科技（002925.SZ）也直接参股摩尔线程，持有134.0374万股，按照发行价计算，持股市值为1.53亿元。
还有些投资方也受到市场关注。其中，国盛资本持有1958.8689万股，持股市值约22.39亿元；红杉资本持有1915.4406万股，持股市值约21.89亿元；深创投持有489.869万股，持股市值约5.6亿元；腾讯创业投资持有289.3554万股，持股市值约3.31亿元。
摩尔线程也提示风险称，此次发行价格114.28元/股对应的发行人2024年摊薄后静态市销率为122.51倍，高于同行业可比公司2024年静态市销率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
值得注意的是，摩尔线程尚未盈利。如上市时仍未盈利，自上市之日起将纳入科创成长层。
举报 第一财经广告合作，请点击这里此内容为第一财经原创，著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权，不得以任何方式加以使用，包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。如需获得授权请联系第一财经版权部：banquan@yicai.com 文章作者
黄思瑜
相关阅读
盘前必读丨美股收跌纳指大跌逾2%；摩尔线程发行价出炉机构认为，当前A股处于震荡蓄势、布局来年的重要阶段。
5 590 4小时前
脑机接口走向消费级产品，从业者称缺标准、人才及数据共享平台目前脑机接口消费级产品在精准度、体验改善、成本优化上还有很大提升空间。
188 11-18 14:08
IPO周报：摩尔线程19日询价，沐曦股份获得注册批文摩尔线程启动IPO发行，初步询价日为11月19日，申购日为11月24日。
IPO周报 168 11-16 18:52
IPO周报：摩尔线程获得注册批文，盛合晶微IPO申请获受理 6 168 11-02 17:36 
沐曦IPO过会，争夺“国产GPU第一股”沐曦在国内AI芯片市场中的份额约1%，同时面临国内和海外GPU厂商的竞争，也仍面临亏损等挑战。
428 10-24 18:16 一财最热 点击关闭兴盛网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
